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寧波企業(yè)“一帶一路”境外風(fēng)險預警綜合服務(wù)平臺每周信息總第8期

發(fā)布日期:2024-06-21
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一、全球貿易投資安全警示及合作機遇

(一) 全球貿易投資安全警示

1.美國:美科技行業(yè)要求中國風(fēng)險投資撤出

2024年6月14日獲悉,《金融時(shí)報》報道,美國風(fēng)險投資公司正向科技初創(chuàng )企業(yè)施壓,要求它們切斷與中國支持者的聯(lián)系,因為它們預計華盛頓將加強對外資所有權的控制。

據多位知情人透露,在疫情期間成立于深圳,后遷往洛杉磯的生成人工智能初創(chuàng )公司詩(shī)云科技(HeyGen)要求其中國投資者IDG資本(IDG Capital)、百度風(fēng)投(Baidu Ventures)、紅杉中國(HongShan)和真格基金(ZhenFund)向美國同行出售股份。

多位業(yè)內人士稱(chēng),隨著(zhù)美國投資者越來(lái)越擔心會(huì )有更嚴格的禁止中國投資技術(shù)的規定,詩(shī)云科技在這個(gè)趨勢中是第一個(gè)備受矚目的例子。目前并沒(méi)有任何規定禁止中國投資者持有美國公司的少數股權。

【原文出處:《金融時(shí)報》】

 

2.美國:正在考慮進(jìn)一步限制中國獲取人工智能芯片技術(shù)

2024年6月14日獲悉,彭博社報道,知情人士透露,美國政府正在考慮進(jìn)一步限制中國獲取用于人工智能的芯片技術(shù),主要針對的是剛剛進(jìn)入市場(chǎng)的新硬件。正在討論的措施將限制中國使用一種名為“全環(huán)繞柵極”(GAA)的最先進(jìn)芯片架構。

知情人士表示,目前尚不清楚官員們何時(shí)做出最終決定,并強調他們仍在確定擬出臺規定的適用范圍。美國的目標是讓中國更難組裝構建和運行人工智能模型所需的復雜計算系統,并在商業(yè)化之間就將技術(shù)予以封鎖。

受此消息影響,英偉達股價(jià)當日一度下跌2.5%至118.74美元,超微半導體股價(jià)下跌1.9%,英特爾股價(jià)下跌不到1%。也有人透露,限制高帶寬內存芯片出口的討論也處于早期階段。這些半導體由SK海力士、美光科技等公司生產(chǎn),可加快內存訪(fǎng)問(wèn)速度,有助于提升人工智能加速器的性能。

【原文出處:彭博社】

 

3.日本:考慮制裁包括中企在內的助俄在烏沖突企業(yè) 

2024年6月14日獲悉,《聯(lián)合早報》報道,日本放送協(xié)會(huì )消息稱(chēng),日本政府正在考慮制裁一些企業(yè)(包括中國企業(yè)),稱(chēng)這些企業(yè)為俄羅斯提供可用于俄烏沖突的材料。日本放送協(xié)會(huì )(NHK)特別提到,日本政府的可能制裁行動(dòng),將鎖定“疑似提供這些援助材料的團體包括中國國內企業(yè)”,并禁止它們從日本出口。

報道稱(chēng),制裁準備工作已在進(jìn)行,一旦決定,日本首相岸田文雄將于本周晚些時(shí)候的七國集團(G7)峰會(huì )宣布制裁措施。美國官員此前說(shuō),中國通過(guò)提供無(wú)人機和導彈技術(shù),幫助莫斯科進(jìn)行自蘇聯(lián)時(shí)代以來(lái)最大規模的軍事集結,為俄烏沖突提供支持。

美國5月對20家設在中國和香港地區的公司實(shí)施了制裁,G7領(lǐng)導人可能向協(xié)助俄羅斯逃避西方制裁的中國小型銀行發(fā)出警告。七國集團峰會(huì )于6月13日至15日在意大利普利亞大區(Apulia)法薩諾市舉行。

【原文出處:新加坡《聯(lián)合早報》】

 

 

(二)全球貿易投資合作機遇

1. 越南:海防市計劃新建2萬(wàn)公頃經(jīng)濟區 申請中央批準

2024年6月14日獲悉,越南新聞報道,海防市經(jīng)濟區管理委員會(huì )主席Le Trung Kien4日表示,在海防市南部開(kāi)發(fā)20000公頃沿海經(jīng)濟區的項目正在等待中央批準。該項目已經(jīng)得到市委的批準。

該經(jīng)濟區將成為繼庭武-吉海經(jīng)濟區之后海防市的第二個(gè)經(jīng)濟區,將涵蓋涂山(Do Son)、永??h(Vinh Bao)、仙郎(Tien Lang)、建垂(Kien Thuy)。

該經(jīng)濟區將優(yōu)先投資高科技領(lǐng)域和現代物流,致力于成為現代國際物流樞紐,使北部港口城市能夠參與區域和全球價(jià)值鏈。

此外,還將提出突破性的政策和激勵措施,借鑒國際上成功的模式,在經(jīng)濟區內發(fā)展自由貿易區。

2030年,該經(jīng)濟區的產(chǎn)能將達到2023年庭武-吉海經(jīng)濟區的80%。

這是一個(gè)大膽的項目,旨在幫助海防成為東南亞現代化、智能化和可持續發(fā)展的工業(yè)城市。

2009-2023年期間,海防市共吸引264億美元外商直接投資。今年前四個(gè)月,該市吸引外商直接投資2.8574億美元。

【原文出處:越南新聞

 

2. 阿聯(lián)酋:迪拜科技園持續擴建,倉儲和物流能力將增長(cháng)147%

2024年6月14日獲悉,迪拜媒體辦公室消息,6月3日至6日在加州舉行的生物技術(shù)國際會(huì )議期間,迪拜科學(xué)園宣布,正在進(jìn)行的擴建項目將使其倉儲和物流能力增加147%,有助于滿(mǎn)足全球對研發(fā)(R&D)需求不斷增長(cháng)的a級空間需求。

新的倉儲和物流空間占地20萬(wàn)平方英尺。將為不斷增長(cháng)的500多個(gè)客戶(hù)群提供支持,其中包括全球生命、能源和環(huán)境科學(xué)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè),如阿斯利康(AstraZeneca)、輝瑞(Pfizer)、百濟神州(BeiGene)和通用電氣醫療集團(GE Healthcare),以及生命、能源和環(huán)境科學(xué)領(lǐng)域的6500名專(zhuān)業(yè)人士,以加速區域研發(fā)創(chuàng )新。

該項目預計明年完工,將使總可租賃倉儲面積增加到33.6萬(wàn)平方英尺。新的存儲和物流空間包括26個(gè)單元,配備高電力負荷能力,面積6000平方英尺到16000平方英尺不等。滿(mǎn)足各種業(yè)務(wù)需求。利用迪拜科學(xué)園的戰略位置,額外的存儲容量可通往包括阿勒馬克圖姆國際機場(chǎng)在內的主要交通網(wǎng)絡(luò ),該機場(chǎng)在計劃擴建完成后將成為1200萬(wàn)噸貨物吞吐能力的多式聯(lián)運物流樞紐。

迪拜的地理條件、支持創(chuàng )新的立法和快速增長(cháng)的電子商務(wù)市場(chǎng)等多個(gè)因素的推動(dòng)下,大量機構投資和業(yè)務(wù)增長(cháng)涌入,近幾個(gè)月來(lái),對優(yōu)質(zhì)工業(yè)和物流用地的需求超過(guò)了供應。

【原文出處:迪拜媒體辦公室】

 

3. 澳大利亞:昆士蘭州投資260億澳元用于可再生能源

2024年6月14日獲悉,Ecogeneration報道,昆士蘭州政府宣布未來(lái)四年將對可再生能源和就業(yè)投資260億美元,這是該國史上最大的一筆投資承諾。預算將重點(diǎn)投資于可再生能源、儲能項目和超級電網(wǎng)建設,以及網(wǎng)絡(luò )電池和本地電網(wǎng)解決方案,同時(shí)在Townsville和Gladstone建立輸電和培訓中心。

昆士蘭州州長(cháng)邁爾斯強調,通過(guò)累進(jìn)煤炭特許權使用費,投資將促進(jìn)可再生能源轉型并帶來(lái)經(jīng)濟機會(huì ),創(chuàng )造就業(yè),吸引投資,推動(dòng)行業(yè)創(chuàng )新。去年增加的資金助力實(shí)現2035年減少75%排放量和80%可再生能源的目標。德勤經(jīng)濟研究所警告,未達標可能導致大量工作崗位和經(jīng)濟機會(huì )的損失,特別是在偏遠地區。

澳大利亞能源部長(cháng)指出,投資將使昆士蘭州產(chǎn)品更具吸引力,采用清潔能源生產(chǎn),增加出口和就業(yè),同時(shí)保護傳統行業(yè)并創(chuàng )造服務(wù)于全球脫碳經(jīng)濟的新產(chǎn)業(yè),如關(guān)鍵礦物、氫氣和可持續航空燃料。

【原文出處:Ecogeneration

 

二、研究分析

1.IEA:2024年全球清潔能源投資將達創(chuàng )紀錄的2萬(wàn)億美元

近日,國際能源署在其《2024年世界能源投資》報告中指出,預計到2024年,全球各類(lèi)能源投資將超過(guò)3萬(wàn)億美元,其中2萬(wàn)億美元將用于清潔能源,1萬(wàn)億美元將用于石油、天然氣和煤炭項目。然而,報告稱(chēng),對太陽(yáng)能、電動(dòng)汽車(chē)、核電、電網(wǎng)和低排放燃料的創(chuàng )紀錄投資仍未達到將全球變暖限制在1.5攝氏度所需的水平。

預計到2024年,石油和天然氣項目的投資將增長(cháng)7%,達到5700億美元,主要由中東和中國的國有石油公司推動(dòng)。報告強調,就整個(gè)石油和天然氣行業(yè)而言,到2023年,只有4%的總資本投資(即300億美元)分配給清潔能源。國際能源署執行主任法提赫·比羅爾在介紹報告時(shí)表示,這與石油行業(yè)承諾成為應對氣候變化解決方案的一部分不符。

2026年,新一波液化天然氣出口項目將使供應能力增加50%,其中大部分來(lái)自美國和卡塔爾。(由于尚未做出最終投資決定,因此數據不包括卡塔爾最近決定增加更多產(chǎn)能的決定)。2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭后,液化天然氣市場(chǎng)收緊,導致莫斯科限制向歐洲的管道天然氣供應。自那時(shí)以來(lái),每年共宣布新增1400億立方米產(chǎn)能,投資額約為800億美元。然而,這些新增產(chǎn)能中的大部分并沒(méi)有堅定的買(mǎi)家,很可能會(huì )出現在供應過(guò)剩的市場(chǎng)上。

報告估計,到2024年,中東地區各類(lèi)能源投資預計將增至約1750億美元,其中清潔能源占15%??紤]到已宣布的氣候承諾,到2030年,清潔能源投資預計將增長(cháng)三倍,每投資1美元化石燃料,就有0.7美元用于清潔能源。

在關(guān)于中東的部分,報告指出,該地區的電力部門(mén)“為投資清潔能源技術(shù),尤其是太陽(yáng)能光伏裝置提供了獨特的機會(huì )”。報告補充道:“利用這些資源可以大大減少電力部門(mén)對石油和天然氣的依賴(lài)?!眻蟾嬷赋?,目前投入太陽(yáng)能光伏的資金比所有其他發(fā)電技術(shù)的總和還要多。報告補充說(shuō),隨著(zhù)組件價(jià)格下降刺激新投資,太陽(yáng)能光伏投資預計將增至5000億美元。盡管海灣阿拉伯國家(主要是沙特阿拉伯和阿拉伯聯(lián)合酋長(cháng)國)正在實(shí)施一些大型太陽(yáng)能項目,但中東在清潔能源總投資中所占份額并不大。

預計到2024年,中國將占清潔能源投資總額的三分之一,預計為6750億美元,其次是歐洲(3700億美元)和美國(3150億美元)?!皟H這三個(gè)主要經(jīng)濟體就占全球清潔能源投資的三分之二以上,凸顯了國際資本流入能源的差異,”國際能源署表示。

最明顯的差距是,流向新興和發(fā)展中經(jīng)濟體的投資份額很小。在2萬(wàn)億美元的清潔能源投資中,85%流向了發(fā)達經(jīng)濟體和中國,只有15%流向了新興市場(chǎng)等國家,而這些國家擁有全球三分之二的人口,未來(lái)幾年能源需求將大幅增長(cháng)。新興市場(chǎng)等國家投資水平低的原因歸結為可負擔融資渠道有限,因為這些國家的資本成本非常高,可能比發(fā)達經(jīng)濟體高出兩到三倍,而且風(fēng)險因素也較高。為能源轉型提供資金將是11月在阿塞拜疆舉行的聯(lián)合國氣候變化大會(huì )COP29的主要焦點(diǎn)。

隨著(zhù)可再生能源滲透率的提高,需要對電池存儲進(jìn)行投資,但目前的投資水平仍低于要求的水平。報告稱(chēng),2023年對存儲電池的投資將達到400億美元,但未來(lái)六年需要增加25%。除了可再生能源,核電的份額也將增長(cháng)。預計到2024年,歐洲、美國、中國和韓國等國對核電的投資將增長(cháng)約20%,包括現有核電廠(chǎng)的壽命延長(cháng)以及新建核電廠(chǎng)。

確保實(shí)現2030年氣候承諾所需的數萬(wàn)億美元資金,并在2050年實(shí)現凈零排放,是最大的挑戰,而隨著(zhù)廉價(jià)借貸時(shí)代的結束,資本成本仍然很高。正如國際能源署報告所總結的那樣,還有很長(cháng)的路要走。

【原文出處:國際能源署】

 

2.瑞士GTA:歐盟反補貼調查背景下的中國電動(dòng)汽車(chē)出口流向變化

近日,瑞士研究機構全球貿易預警(Global Trade Alert)發(fā)布研究文章指出,歐盟對中國電動(dòng)汽車(chē)的反補貼調查釋放寒蟬效應。在歐盟尚未宣布征收臨時(shí)關(guān)稅前,中國電動(dòng)汽車(chē)出口正轉向新興市場(chǎng)國家,特別是巴西、吉爾吉斯斯坦和韓國。此外,數據表明,中國制造電動(dòng)汽車(chē)對歐出口增加,更多源于歐洲需求增加,中國制造電動(dòng)汽車(chē)尚未主導歐洲市場(chǎng),中國本土品牌電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)份額更低。

一、中國制造電動(dòng)汽車(chē)出口轉向新興市場(chǎng)

根據“貿易數據監測公司”(Trade Data Monitor)統計,今年一季度,中國出口電動(dòng)汽車(chē)的32%銷(xiāo)往歐盟,低于2023年同期的42%。同期,中國對巴西電動(dòng)汽車(chē)出口份額增加了4.5個(gè)百分點(diǎn),對吉爾吉斯斯坦和韓國也分別上升了約3.5個(gè)百分點(diǎn)。一季度,中國對這三個(gè)市場(chǎng)的電動(dòng)汽車(chē)出口增幅是對歐盟電動(dòng)汽車(chē)出口降幅的2.6倍。

二、中國制造電動(dòng)汽車(chē)未主導歐洲市場(chǎng)

綜合歐盟統計局(Eurostat)和國際能源署(IEA)數據,從存量看,2019年至2023年,在歐盟注冊的電動(dòng)汽車(chē)數量增加了1000萬(wàn)輛(由于部分電動(dòng)汽車(chē)可能在停止使用后注銷(xiāo),故新注冊數量可能更高)。同期,中國向歐盟出口了1,041,786輛電動(dòng)汽車(chē)。這說(shuō)明,自2018年以來(lái),在歐盟注冊的所有電動(dòng)汽車(chē)中,中國制造的不超過(guò)10.42%。

為何近年來(lái)中國電動(dòng)汽車(chē)對歐盟出口猛增?中國出口到歐盟的電動(dòng)汽車(chē)數量從2021年的20.9萬(wàn)輛增加到2023年的43.8萬(wàn)輛。但也要看到,2021年至2023年,在歐盟注冊的電動(dòng)汽車(chē)總量增加了580萬(wàn)輛。由于歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展很快,中國制造的電動(dòng)汽車(chē)對歐盟出口也隨之增加,但占所有已注冊電動(dòng)汽車(chē)的比重未超過(guò)13%。實(shí)際上,2023年中國對歐盟出口電動(dòng)汽車(chē)數量增長(cháng)45.5%,但占歐盟電動(dòng)汽車(chē)注冊數比重僅增加了0.34個(gè)百分點(diǎn),達12.87%。

三、不能忽視中國制造汽車(chē)出口的多樣性

此前,據《金融時(shí)報》報道,今年1至4月,中國制造電動(dòng)汽車(chē)在歐洲注冊量同比增長(cháng)23%。其中,特斯拉、大眾、本田等西方和日本品牌占54%,名爵、比亞迪等中國品牌占據剩余份額?;谥袊鴮W盟出口電動(dòng)汽車(chē)數據分析,則高估了中國本土車(chē)企的出口數量。

此外,隨著(zhù)歐盟對華電動(dòng)汽車(chē)征收反補貼稅,即便此舉將中國制造電動(dòng)汽車(chē)出口擠出歐盟市場(chǎng),但中國車(chē)企還可在其他細分領(lǐng)域對歐出口。隨著(zhù)中國車(chē)企在歐盟國家投資建廠(chǎng),歐洲人也將看到中國本土電動(dòng)汽車(chē)品牌的回歸。

【原文出處:瑞士研究機構全球貿易預警】


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